融创中国境外债务重组计划正式生效
融创中国12月23日夜间发布公告称，公司全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期已于2025年12月23日落实，公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除。
根据重组计划，公司将于重组成效日向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2作为对价，本金总额分别约为72.59亿美元和24亿美元，合计96.59亿美元。强制可转换债券预计于2025年12月26日或前后在新交所上市，代表公司现有债务的相关优先票据、强制可转换债券等现有工具的全球证书正处于注销过程中。
融创中国表示，全面境外债务重组的完成化解了公司的债务风险，实现了可持续的资本结构，将助力境内地产项目债务风险化解和资产盘活，支持公司地产开发板块长期的信用与经营逐步恢复。
今年10月14日，融创中国在港交所发布公告称，在2025年10月14日举行的公司境外债务重组计划会议中，合计有1492名债权人投票，其中1469名债权人投票赞成该重组计划，赞成票人数占比约达98.5%。因此，该计划已获得所需大多数计划债权人批准，公司将寻求法院对该计划的批准及裁决。11月5日，融创中国公告披露境外债重组进展称，公司寻求香港高等法院批准计划的呈请于2025年11月5日进行聆讯，而计划已根据香港高等法院作出的指令获得批准。
12月17日，融创中国公告称，公司预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实，于重组生效日期落实之日，公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。
同时，融创中国宣布与公司附属公司三亚青田旅游产业有限公司及集友银行有限公司订立集友重组契约，歌海网消息，处理此次全面境外债务重组范围外唯一剩余的境外债务。该笔贷款截至签署重组契约日的未偿还本金为8.58亿港元，以“现金+股份”的方式予以重组：一笔相当于集友未偿还本金35%的金额（即3.003亿港元）展期10年，其余未偿还金额则将通过发行新股的方式清偿。
在境外债重组落地之前，融创中国已完成境内债重组。据融创中国2025年半年报，截至2025年6月30日，公司有息负债总额约为2548.2亿元，较2024年年底减少约48.5亿元。
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